Création d'un Devis
Suivez ces étapes pour créer un devis professionnel en quelques minutes.
- Depuis le tableau de bord, naviguez vers "Ventes" > "Devis".
- Cliquez sur le bouton "Nouveau Devis".
- Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau.
- Ajoutez des postes (line items) en décrivant le service ou produit, la quantité et le prix unitaire.
- Les taxes applicables (TPS/TVQ) seront calculées automatiquement. Vous pouvez les ajuster si nécessaire.
- Ajoutez vos termes et conditions.
- Prévisualisez le devis, puis sauvegardez-le comme brouillon ou envoyez-le directement au client.
Signature Électronique
Obtenez l'approbation de vos clients plus rapidement avec la signature électronique intégrée.
- Lorsque vous envoyez un devis, cochez l'option "Activer la signature électronique".
- Votre client recevra un lien sécurisé pour consulter et signer le devis en ligne.
- Vous recevrez une notification instantanée et une copie signée du document dès que le client aura signé.
- Le statut du devis passera automatiquement à "Approuvé".
Les devis signés électroniquement ont une valeur légale et sont stockés de manière sécurisée dans votre compte.
Transformer un Devis en Facture
Convertissez un devis approuvé en facture en un seul clic.
- Ouvrez le devis approuvé que vous souhaitez facturer.
- Cliquez sur le bouton "Convertir en facture".
- Une nouvelle facture sera créée avec toutes les informations du devis.
- Vérifiez les détails, ajustez la date d'échéance et envoyez la facture à votre client.
Gestion des Taxes (TPS/TVQ)
Notre système est préconfiguré pour gérer les taxes de vente du Québec.
- La TPS (5%) et la TVQ (9.975%) sont automatiquement appliquées aux devis et factures.
- Assurez-vous que vos numéros de taxes sont bien inscrits dans les paramètres de votre entreprise pour qu'ils apparaissent sur les documents.
- Pour les clients exonérés de taxes, vous pouvez désactiver les taxes pour un devis ou une facture spécifique.
Conformité légale : Il est de votre responsabilité de vous assurer que les taxes sont correctement perçues. Consultez un comptable en cas de doute.
Foire Aux Questions (FAQ)
Astuces de Productivité
- Modèles de postes : Sauvegardez les services ou produits que vous utilisez souvent comme des "Postes enregistrés" pour les ajouter rapidement à vos futurs devis.
- Raccourcis clavier : Utilisez `Ctrl+S` pour sauvegarder un brouillon et `Ctrl+E` pour envoyer le document.
- Facturation récurrente : Pour les contrats de maintenance ou les services mensuels, configurez des factures récurrentes pour automatiser l'envoi.