Foire Aux Questions

Trouvez ici les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'utilisation d'Horizon CRM.

Général

Devis et Facturation

Planification et Projets

Gestion d'équipe et RH

Portail Client

Suivi des Coûts

Scanner de codes-barres

Marketing

Géolocalisation

Centre d'appels

Gestion des Clients

Pipeline commercial

Contrats récurrents

Aide juridique

Rôles et Permissions

Intégrations

Mobile et Terrain

Tarification et Abonnement

Support et Sécurité

Bien-être & Services à la personne

Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?

Notre assistant intelligent est là pour vous aider ! Posez toute autre question à notre robot d'intelligence artificielle qui connaît parfaitement Horizon CRM et peut vous guider dans l'utilisation de la plateforme.

Foire Aux Questions

Général

Qu'est-ce que Horizon CRM ?

À quels métiers de la construction s'adresse Horizon CRM ?

La plateforme est-elle disponible en anglais ?

Puis-je utiliser Horizon CRM sur mobile ?

Combien d'utilisateurs peuvent accéder au système ?

Mes données sont-elles sauvegardées automatiquement ?

Puis-je importer mes données existantes ?

Devis et Facturation

Comment créer un devis ?

Puis-je ajouter ma signature d'entreprise aux devis ?

Comment fonctionnent les signatures électroniques ?

Qu'est-ce que Financeit et comment l'utiliser ?

Comment transformer un devis en facture ?

Comment configurer les paiements en ligne ?

Puis-je créer des factures d'acompte ?

Comment suivre les paiements et les retards ?

Planification et Projets

Comment fonctionne le calendrier partagé ?

Qu'est-ce que l'alerte météo et comment l'utiliser ?

Comment assigner des tâches à mon équipe ?

Puis-je créer des événements récurrents ?

Comment gérer les dépendances entre tâches ?

Comment suivre l'avancement d'un projet ?

Puis-je planifier plusieurs projets simultanément ?

Gestion d'équipe et RH

Comment mes employés saisissent-ils leurs heures ?

Comment fonctionne la validation des feuilles de temps ?

Comment sont calculées les heures supplémentaires ?

Qu'est-ce que le tableau de bord du contremaître ?

Puis-je gérer les horaires de travail personnalisés ?

Comment exporter les données vers mon système de paie ?

Qu'est-ce que la banque d'heures ?

Portail Client

Comment mes clients accèdent-ils à leur portail ?

Que peut voir un client dans son portail ?

Comment partager des photos avec un client ?

Les clients peuvent-ils payer en ligne via le portail ?

Les clients reçoivent-ils des notifications automatiques ?

Le portail client est-il mobile ?

Suivi des Coûts

Comment définir un budget pour un projet ?

Comment enregistrer une dépense sur un projet ?

Qu'est-ce que le tableau de bord de rentabilité ?

Comment calculer le coût de la main-d'œuvre ?

Puis-je exporter des rapports financiers ?

Comment suivre les coûts des sous-traitants ?

Comment gérer les dépassements de budget ?

Scanner de codes-barres

Qu'est-ce que le scanner de codes-barres ?

Comment scanner un article ?

Puis-je imprimer des étiquettes ?

Le scanner fonctionne-t-il avec une douchette USB ?

Marketing

Comment publier sur les réseaux sociaux depuis Horizon CRM ?

Puis-je programmer des publications à l'avance ?

Comment créer une galerie de projets pour mon marketing ?

Qu'est-ce qu'un modèle de publication ?

Puis-je suivre les performances de mes publications ?

Comment encourager les avis Google ?

Géolocalisation

Comment fonctionne la géolocalisation des équipes ?

Comment activer ou désactiver la géolocalisation ?

Les clients sont-ils notifiés automatiquement ?

Le consentement des employés est-il requis ?

Puis-je configurer le rayon de détection et la fréquence ?

Comment planifier des routes pour mes équipes ?

Comment gérer ma flotte de véhicules ?

Comment fonctionnent les notifications ETA ?

Centre d'appels

Comment fonctionne le centre d'appels ?

Comment provisionner un nouveau numéro de téléphone ?

Puis-je personnaliser le message d'accueil ?

Comment fonctionnent les heures d'ouverture et le mode hors des heures ?

Comment fonctionnent les notifications d'appel ?

Comment créer un bon de travail à partir d'un appel ?

Gestion des Clients

Comment ajouter un nouveau client ?

Puis-je gérer plusieurs contacts pour un même client ?